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不銹鋼方管行業要想走出當前的低谷需要總需求從緩慢恢復走向全面繁榮

   短期來看，不銹鋼方管行業要想走出當前的低谷，需要總需求從緩慢恢復走向全面繁榮。無論我們如何理解宏觀經濟，當前無數的事實已經說明，改革是未來一段時間中國經濟的主旋律，結構調整成為了解決目前中國經濟困局的唯一路徑。

    當我們在未來一段時間內不得不面對GDP 數據下臺階的時候，我們需要接受的一個事實是，投資數據很長時間都不太可能超預期。而當行業尚有正的現金流量時，很難指望重資產的不銹鋼方管行業選擇主動收縮產能。

    因為年初補庫引起的鋼價反彈，我們在庫存研究上投入了很大的精力。傳統的庫存周期一般會經歷四個階段：主動去庫存—被動去庫存—被動補庫存—主動補庫存。在經歷了主動去庫存之后，我們期待行業步入被動去庫存和被動補庫存階段無可厚非。一旦庫存回補，鋼價出現短期的反彈也不足為奇。只是，傳統的庫存周期正在發生變化。這是因為，無論是被動去庫存還是被動補庫存，需要的條件是需求回暖，而主動補庫存需要的條件則是預期需求實質性改變。

    在目前的整體形勢下，需求底部回升尚可期待，但改變需求預期卻越來越難。
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